Industria automotriz de Guanajuato, entre aranceles e incertidumbre económica: Claugto
A corto plazo, la aplicación de aranceles provoca incertidumbre provocando a paros técnicos en plantas automotrices, retrasos en la logística y menor confianza del consumidor.
¿Pueden las empresas automotrices salir de Guanajuato?
Aunque existe el temor de que algunas empresas puedan reubicar su producción fuera de México, Alfredo Arzola consideró que este escenario aunque es una posibilidad, es poco viable.
“Mover a estas empresas de un día para otro y que tardaron dos años en instalarse muchas de ellas, es complejo. Estas empresas no están preparadas para un movimiento tan rápido y drástico.
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Alfredo Arzola, director general del Clúster Automotriz de Guanajuato (Claugto) / Francisco Carmona / El Sol de León
León, Gto. “La situación actual tiene muchas similitudes con lo que vivimos en 2020. La volatilidad, la incertidumbre y la complejidad, nos remontan a algo que ya se vivió en la industria automotriz”, así lo mencionó Alfredo Arzola, director general del Clúster Automotriz de Guanajuato (Claugto), al analizar el impacto de la aplicación dearanceles del 25% a productos mexicanos por parte del gobierno estadounidense al frente de Donald Trump.
De acuerdo con el representante de este organismo, la situación actual recuerda los retos enfrentados durante la pandemia, cuando la industria fue declarada esencial debido a su peso en la economía de América del Norte. Manifestó que en ese tiempo, Guanajuato fue uno de los primeros en reactivarse a nivel nacional con la generación de autopartes y la manufactura de vehículos para el mercado estadounidense.
Puntualizó que con la declaratoria del día de ayer que se suspenderá la aplicación de estos impuestos a productos que estén dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta el 2 de abril, todavía sigue existiendo una incertidumbre para las empresas ya que hay varias que analizan la posibilidad de hacer paros técnicos temporales u otras estrategias para mitigar las afectaciones que tienen en sus procesos productivos y de exportación.
“En efecto, al igual que la pandemia, despertábamos para ver el decreto que había en la mañana y noche. Hoy en día es parte de lo que veníamos hablando y nos tiene que aterrizar una realidad. Sin ser esto oficial nos lleva a un sentido donde las empresas estas están estirando la liga dentro de sus probabilidades para poder salvaguardar a sus colaboradores, por ende esta situación si se resuelve pronto, el impacto será menos, las decisiones se tomarían más rápido y hay que ver hacia dónde se mueve la negociación porque reitero no es la industria automotriz hay muchos temas de fondo”, declaró.
El director general del Claugto manifestó que han tenido acercamientos con directivos de OEM’s, Tier 1, Tier 2 y proveedores, asegurando que han externado incertidumbre ante estos cambios comerciales, una de las marcas automotrices que han declarado preocupación es General Motors, compañía que cuenta con una planta de ensamble en Silao, Guanajuato.
Asimismo, detalló que la industria automotriz representa el 80% de las exportaciones de la región, actualmente en el estado hay alrededor de 3,000 micro, pequeñas y medianas empresas en 36 municipios que son parte de la cadena de suministro de este rubro, por lo que se generan alrededor de 220,000 empleos formales.
De acuerdo a datos de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, esta industria en el estado exporta más de 32,000 millones de dólares anuales y genera una derrama económica estimada en 95 millones de dólares mensuales, solo en nómina.
Sin embargo, la incertidumbre actual ha llevado a las empresas a tomar medidas cautelosas en sus inversiones y en la realización de sus proyectos. Algunas compañías han comenzado a proyectar paros técnicos, aplazamiento de envíos y producción, una estrategia para ganar tiempo mientras las negociaciones avanzan.
Actualmente, México es el primer proveedor de autopartes, seguido de Canadá y China. A pesar de que en el país ha estado ganando terreno en este sector, cuenta con 37 plantas automotrices en 12 estados.
Además, destacó que detrás de la negociación comercial, existen temas políticos y estratégicos como la migración ilegal, el control de drogas y la relación bilateral entre México y China.
“Con especialistas se comentaba que México tiene un acta de matrimonio con Estados Unidos y los números lo dicen todo. México está teniendo una relación un tanto informal con China y hay conflicto con Estados Unidos. Hay que poner en la mesa esa relación informal porque hay un tratado y es algo que molesta. Difícilmente Estados Unidos nos puede suplir y México es difícil que pueda suplir a Estados Unidos, esto es mutuo, es un canal de ida y vuelta”, afirmó.
En el caso de que las plantas se vayan de Guanajuato y se muden, por supuesto hay un riesgo y no lo debemos de minimizar, hay advertencias y los corporativos son fríos, pero es difícil”, aseguró. Cabe destacar que, el cambiar las operaciones a otro país, en este caso a Estados Unidos, implicaría altos costos y tiempos prolongados.
Aunque aseguró que esto también sería un nicho de oportunidad para aquellas empresas y países que quieran introducirse al mercado mexicano, ante la cantidad de producción de productos que se generan, así como la calidad y cantidad de mano de obra calificada y la infraestructura ya establecida para el sector manufacturero.
En el contexto actual, el uso de la técnica “What If” ha permitido a la industria automotriz a analizar diversos escenarios ante la posible imposición de aranceles y su impacto, por lo que el Claugto identificó tres panoramas:
Aranceles de corta duración, con cambios en cuestión de horas o días, como lo presenciado ayer con la pausa de impuestos al sector automotriz.
Aranceles con una duración intermedia, de una a dos semanas.
Aranceles prolongados de dos a ocho semanas, o más.
Con estos escenarios, Alfredo Arzola comentó que la impresión es tener claridad sobre cada uno de ellos y cómo se puede manejar la industria, asegurando que en ninguno se tendría una caída drástica, ya que se estaría reconfigurando el sector.
“Sí hay una pérdida y un impacto en el que los impuestos fueran de manera perpetua, pero sabemos que el daño es colateral y mayor para Estados Unidos si lo vemos con todo el encadenamiento que representa en su economía”, afirmó.
La incertidumbre no solo se extiende para México y Canadá, sino que también esto golpea a Estados Unidos, porque las empresas ya han proyectado paros técnicos, reducción de producción ante la baja confianza del consumidor estadounidense y una aletargar en envío de productos al país vecino.
Todo esto no solo ha afectado al sector automotriz, sino que ha llevado a una ralentización en la toma de decisiones para proyectos de construcción, alimentaria y en otros sectores vinculados.
Primera fase: paros técnicos, pausa a inversiones y freno en proyectos en la espera de acuerdos políticos. Segunda fase: Si los aranceles se mantienen un par de semanas, las compañías estarán adoptando medidas cautelosas para minimizar pérdidas y evaluar su viabilidad.
Tercera fase: Si los aranceles se convierten en medida permanente, habrá una reconfiguración profunda en las cadenas de suministro, con ajustes en las plantas para mantener la rentabilidad, quizás volteando a ver otras plantas para proveerles alrededor del mundo. “Ya se empieza a visualizar en puerta los paros técnicos mientras todo se restablece, la industria está poniendo en pauta una burbuja para ganar tiempo en lo que las negociaciones políticas avanzan y en lo que se ponen de acuerdo, con el fin de generar confianza y certidumbre a clientes y colaboradores.”
Afectaciones en cadena de suministro y movilidad Alfredo Arzola expresó que el comercio y la movilidad de mercancías ya están experimentando retrasos. Se especula sobre la relación de México con China y las represiones de Estados Unidos con la implementación de aranceles, generando cautela en importaciones y exportaciones.
“Con el mercado online de las importaciones de China a México hay un dilema que se está viendo. Los tiempos, la postergación de envíos y la cancelación en puerta. Se ha visto que algunos embarques están en espera en los puertos marítimos”, dijo. Asimismo, detalló que la industria automotriz ha desacelerado los cruces fronterizos, lo cual, hasta el momento no ha generado un impacto económico por aplazar y postergar la cadena de suministro. “Si la cadena de suministro se llega a romper, el daño sería por meses y años. Actualmente hay una capacidad y flexibilidad en esta industria, lo que permite que en almacén haya soporte de días y semanas. Hoy en día es claro que los fletes y la movilidad está siendo impactado directamente”, concluyó.
