Esentia Energy Development coloca acciones por 457 mdd en la BMV

Esta salida a bolsa es la primera de una empresa de infraestructura energética que se realiza en más de una década

Esentia Energy Systems Bolsa Mexicana de Valores — La salida de Esentia a la BMV es para obtener recursos que se destinarán al Plan de Expansión de la compañía / Foto: Roberto Hernández/El Sol de México

Luis Carriles

Esentia Energy Development colocará en la BMV el equivalente a 457 millones de dólares por su oferta pública global de 224 millones de acciones ordinarias, la primera operación de una empresa de infraestructura energética en más de una década.

La empresa es líder en el sector energético mexicano y desarrolla proyectos de infraestructura, está especializada en transporte y comercialización de gas natural, tiene más de 20 años de experiencia y opera el sistema interconectado de gas natural más grande de México que suministra gas natural confiable y de bajo costo desde Waha, Texas, a través del centro del país, hacia las principales regiones industriales.

La oferta consistió en 151 millones 750 mil acciones a un precio de 45 pesos por acción, en operaciones exentas de registro conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 y una oferta pública inicial simultánea de 72 millones 250 mil acciones a un precio de 45 pesos en México con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores

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En total, Esentia ofreció 186 millones de acciones en la oferta global y uno de sus accionistas ha puesto a la venta 38 millones de acciones en la misma oferta, señala el prospecto de la colocación

La salida de Esentia a la BMV es para obtener recursos que se destinarán al Plan de Expansión de la compañía, que contempla más de 660 millones de pies cúbicos diarios de capacidad adicional y una mayor conectividad hacia zonas clave como Querétaro, Guadalajara y el Bajío. Este crecimiento fortalecerá la columna vertebral del sistema nacional de gasoductos y detonará inversiones complementarias en infraestructura energética, industrial y logística.

Esentia no recibirá recursos por la venta de las acciones que realicen sus accionistas vendedores. Las acciones están inscritas en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV e iniciaron su cotización en la BMV a partir del 20 de noviembre pasado, bajo la clave de pizarra “ESENTIA”. Como parte de la oferta global, Esentia y algunos de sus accionistas otorgaron a los intermediarios de la oferta (internacionales y mexicanos) una opción de 30 días para colocar hasta 33 millones 600 mil acciones adicionales al precio de la oferta.

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Con más de dos mil kilómetros de gasoductos interconectados, la empresa se ha consolidado como el mayor operador privado de transporte de gas natural en México

Con una red de más de 2 mil kilómetros de gasoductos interconectados, la empresa es actualmente el operador privado más grande de México en transporte de gas natural, y puede mover aproximadamente el 15 por ciento del gas que se consume diariamente en el país.

Su infraestructura conecta regiones industriales estratégicas —desde Waha, Texas, hasta Guadalajara, Jalisco— y garantiza energía segura, eficiente y competitiva para la industria nacional.

La empresa señala que su infraestructura contribuye directamente a la seguridad energética del país, al suministro competitivo y al apoyo de la transición energética. Con su plan de expansión, se atenderá la creciente demanda de sectores clave y acompañará los esfuerzos del gobierno para fortalecer la competitividad industrial.

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Su salida en el mercado local “representa un voto de confianza y una apuesta por el futuro energético, industrial y sostenible del país, reafirmando su papel como aliado del Estado mexicano en la construcción de una transición energética justa y ordenada”, señaló la empresa.

Esentia reafirma su compromiso de operar con los más altos estándares de seguridad, excelencia y responsabilidad en esta nueva etapa como empresa pública. La oferta global se liquidó el 21 de noviembre sujeto a condiciones de cierre habituales.

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Las acciones no han sido registradas conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos ni a ninguna ley de valores estatal aplicable, y se están ofreciendo únicamente a compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A promulgada bajo dicha Ley, y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de la misma Ley.

A menos que estén registradas, las acciones no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, salvo que lo anterior se realice en virtud de una excepción a los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales aplicables.