Total Play lanza oferta para reestructurar deuda
La oferta se hizo bajo la coordinación de los bancos de inversión Barclays y Jefferies
Juan Luis Ramos / El Sol de México
Total Play anunció este martes una oferta de intercambio de deuda por hasta 870 millones de dólares a los tenedores de notas que vencen en 2028.
Se trata de una acción corporativa que permitirá a la empresa de Ricardo Salinas Pligo reestructurar su deuda o capital.
El intercambio es para los tenedores de notas senior por 600 millones de dólares, las cuales vencen en 2028 y tienen una tasa de interés de 6.37 por ciento.
Dichas notas serán intercambiadas por otras con vencimiento en 2032 y tasa de interés de 11.12 por ciento, es decir, casi el doble de rendimiento.
Para ello, los tenedores deberán suscribir 270 millones de dólares en efectivo adicionales.
Las nuevas notas serán listadas y registradas en el mercado de valores de
Singapur.
La oferta se hizo bajo la coordinación de los bancos de inversión Barclays y Jefferies.
Total Play dijo que al momento de lanzar la oferta, más de la mitad de los tenedores de estos bonos habían firmado acuerdos de apoyo a la transacción y se comprometieron a suscribir su respectiva participación proporcional adicional de los nuevas notas de deuda.
Entre los tenedores están Cerberus Capital Management, Aviva Investors Global Services, LTD y Amundi Asset Management.
Total Play dijo que está operación mejorará su perfil de liquidez y extenderá los vencimientos de su deuda.
Lector, melómano y viajero. Soy reportero de Finanzas y Negocios en El Sol de México, con una trayectoria de 17 años en medios.
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